| 1.
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Lisboa a Noite / Teresa (2:30)
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| 2.
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Bossa Per Due / Nicola Conte (5:51)
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| 3.
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Hi-Fi Trumpet / Stereo Action Unlimited (3:49)
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| 4.
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Seasons / Bobby Hughes Experience (5:59)
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| 5.
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Foto Viva / Mo' Horizons (5:51)
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| 6.
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Onde Anda o Meu Amor / Reminiscence Quartet (4:03)
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| 7.
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Brasileiros e Ingleses / Grupo Batuque (2:26)
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| 8.
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Lunera / Trio Eletrico (2:07)
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| 9.
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Vai Minha Tristeza / Tom Y Joyce (5:17)
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| 10.
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Lla Femme Fin de Siecle / Louise Vertigo (4:55)
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| 11.
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Cinnamon & Clove II / Balanco (3:41)
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| 12.
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Jet Society / Cordara Orchestra (2:54)
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